En el Madrid del reinado de Isabel II, un profesor de esgrima recibe la visita de una elegante y bella mujer que desea recibir clases. Basada en la novela homónima de Pérez Reverte.
 | Omero Antonutti | Don Jaime Astarloa |
| Assumpta Serna | Adela de Otero |
 | Joaquim de Almeida | Luis de Ayala |
 | José Luis López Vázquez | Jenaro Campillo |
| Miguel Rellán | Agapito Cárceles |
| Alberto Closas | Álvaro Salanova |
| Elisa Matilla | Lucía |
| Ramón Goyanes | Isidro |
| Juan Jesús Valverde | Antonio |
| Francisco Vidal | Marcelino |
| Miguel Ángel Salomón | Heráldico |
| Sonsoles Benedicto | Rosa |
| Rafael Vaquero | Lucas |
| Carmen Segarra | Julia |
