Chen, un joven experto en artes marciales, regresa a su escuela en Shanghai al enterarse de que su amado maestro ha sido asesinado. Allí intentará descubrir la causa de su muerte.
 | Bruce Lee | Chen Zhen |
| Nora Miao | Yuan Le-erh |
| James Tien | Chang Chun-hsia |
| Maria Yi | Yen |
| Robert Baker | Petrov |
| Fu Ching Chen | Chao |
| San Chin | Tung |
| Yin-Chieh Han | Feng Kwai-sher |
| Riki Hoshimoto | Susuki |
| Chung-Hsin Huang | Tien |
 | Jackie Chan | Estudiante de Jing Wu |
