Ambientada en la época de la Gran Depresión. La historia se centra en un joven estudiante de veterinaria que se verá obligado a dejar su formación tras el asesinato de sus padres. En ese momento comenzará a trabajar para los hermanos Benzini, como veterinario de su circo. El joven se enamorará de Marlena, una de las estrellas del espectáculo que trabaja como amazona, y que está casada con August, el encargado de entrenar a los animales, un hombre tan carismático como retorcido.
 | Robert Pattinson | Jacob Jankowski |
 | Reese Witherspoon | Marlena Rosenbluth |
 | Christoph Waltz | August Rosenbluth |
| James Frain | Rosie's Caretaker |
| Paul Schneider [IV] | Charlie O'Brien |
| Hal Holbrook | Jacob Jankowski de viejo |
| Tim Guinee | Diamond Joe |
| Ken Foree | Earl |
| Scott MacDonald | Blackie |
| Richard Brake | Grady |
| Brad Greenquist | Mr. Robinson |
| Jim Jansen | Dean Wilkins |
| Barry J. Ratcliffe | |
| Jim Norton | Camel |
| Mark Povinelli | Kinko / Walter |
| Stephen Taylor | Wade |
| Sam Anderson | Mr. Hyde |
| John Aylward | Mr. Erwin |
