Bill y Toodles se encuentran desempleados, por lo que se van con Alabama para compartir gastos. Bill se convierte en el guardaespaldas de un gangster. Pronto, el gangster se enamorará de Alabama, y la contratará como su secretaria personal. Por otra parte, Bill es forzado a volar, traficando narcóticos.
 | Douglas Fairbanks Jr. | Bill Keller |
| Bette Davis | Patricia 'Alabama' Brent |
| Frank McHugh | Toodles Cooper |
| Claire Dodd | Mrs. Newberry |
| Leo Carrillo | Kurt Weber |
| Harold Huber | Steve Donovan |
| Thomas E. Jackson | Teniente Coffey |
