En la Extremadura de los años diez, el cacique Jarrapellejos domina plenamente la localidad de La Joya, haciendo y deshaciendo a su voluntad. Cierto día, una joven, de la cual Jarrapellejos estaba platónicamente enamorado, aparece violada y asesinada, al igual que la madre de ésta. A su pesar, el cacique se ve obligado a encubrir a los autores del crimen, pues son su propio sobrino y un aristócrata amigo de ambos.
 | Antonio Ferrandis | Pedro Luis Jarrapellejos |
 | Juan Diego | Saturnino |
| Lydia Bosch | Ernesta |
| Amparo Larrañaga | Purita |
| Joaquín Hinojosa | Juan Cidoncha |
| Miguel Rellán | Gato |
| Aitana Sánchez Gijón | Isabel |
| Carlos Tristancho | Mariano |
