El Dr. Fu Manchú está en contra de la raza blanca, a quien culpa del exterminio de su familia durante la Rebelión Boxer. Un sicario obedece sus órdenes mediante hipnosis, hasta que se enamora de una de sus víctimas.
 | Warner Oland | Dr. Fu Manchú |
| Neil Hamilton | Dr. Jack Petrie |
| Jean Arthur | Lia Eltham |
| O.P. Heggie | Inspector Nayland Smith |
| William Austin | Sylvester Wadsworth |
| Claude King | Sir John Petrie |
| Charles A. Stevenson | General Petrie |
| Evelyn Selbie | Fai Lu |
| Noble Johnson | Li Po |
