Las vidas de Julio y Tenoch, dos jóvenes de diecisiete años, están regidas por sus hormonas, su amistad y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde con sus familias conocen a Luisa, una española de 28 años de edad con la que coquetean. Entre bromas, la invitan a que los acompañe en un viaje a una playa imaginaria a la que llaman Boca del Cielo. Luisa los ignora amablemente, toman rumbos distintos y todo parece quedar olvidado. Sin embargo, Luisa recibe unas noticias devastadoras y, ante la necesidad de un cambio en su vida, localiza a los muchachos y acepta su oferta. Los tres emprenden un viaje que resultará determinante en sus vidas, donde la inocencia, la sexualidad y la amistad entran en conflicto.
 | Maribel Verdú | Luisa Cortés |
 | Diego Luna | Tenoch Iturbide |
 | Gael García Bernal | Julio Zapata |
 | Nathan Grinberg | Manuel Huerta |
| Emilio Echevarría | Miguel Iturbide |
| Ana López Mercado | Ana Morelos |
| Verónica Langer | María Eugenia Calles de Huerta |
| María Aura | Cecilia Huerta |
| Giselle Audirac | Nicole Bazaine |
| Arturo Ríos | Esteban Morelos |
| Andrés Almeida | Diego 'Saba' Madero |
| Diana Bracho | Silivia Allende de Iturbide |
| Marta Aura | Enriqueta 'Queta' Allende |
| Juan Carlos Remolina | Alejandro 'Jano' Montes de Oca |
| Liboria Rodríguez | Leodegaria 'Leo' Victoria |
