1889. Un Lord irlandés se casa con una bella gitana pero se cae del caballo y muere. Su familia, quienes odian a la gitana, la expulsan de casa y se marcha a España.
1937. Casi medio siglo después, la gitana, huyendo de la Guerra Civil Española, retorna a Irlanda en compañía de Maria, su guapa nieta. Maria se enamora de Kerry, un joven entrenador de caballos, pero su prometido en España aparece...
 | Annabella | Joven Marie |
| Henry Fonda | Kerry Gilfallen |
| Leslie Banks | Lord Clontarf |
| Stewart Rome | Sir Valentine |
| Irene Vanbrugh | Vieja Marie |
| Harry Tate | Paddy |
| Helen Haye | Tía Jenepher |
| Teddy Underdown | Don Diego |
| Mark Daly | James Patrick Aloysius 'Jimmy' Brannigan |
| Sam Livesey | Angelo |
| E.V.H. Emmett | Comentador de las Carreras |
