Tres sucesos acaecidos en tres ciudades muy alejadas convulsionan al departamento de "M". En Nueva York, el representante británico, que asiste a una conferencia internacional de alto nivel, muere bruscamente mientras utiliza los auriculares de traducción simultánea, en Nueva Orleans, un agente que vigila un antro donde se sospecha que se trafica con drogas, ve desfilar un cortejo fúnebre, y se da cuenta demasiado tarde que el ocupante del ataúd va a ser él mismo, en San Monique, otro agente fallece al ser mordido por una serpiente venenosa en el curso de una ceremonia de vudú. "M" ordena a James Bond investigar la conexión entre la muerte de sus tres agentes. En Harlem, 007 es raptado por orden de Mr. Big, en San Monique, descubre que la plantación del doctor Kananga está dedicada al cultivo clandestino de amapolas, y en Nueva Orleans, descubre que Kananga y Mr. Big son la misma persona.
 | Roger Moore | James Bond |
| Yaphet Kotto | Kananga |
| Jane Seymour | Solitaire |
| Clifton James | J.W. Pepper |
| Julius Harris | Tee Hee |
| Geoffrey Holder | Baron Samedi |
| David Hedison | Felix Leiter |
| Gloria Hendry | Rosie Carver |
| Bernard Lee | M |
| Lois Maxwell | Moneypenny |
