John Blair y su compañero Larry entran en competición con Cal Drake por los derechos gubernamentales del servicio postal. Pero Drake no jugará limpio y empleará a un villano, llamado Smoky, para dejar a sus oponentes fuera de combate.
 | John Wayne | John Blair |
 | Phyllis Cerf | Barbara Forsythe |
| Lew Kelly | Rocky O'Brien |
| Douglas Cosgrove | Cal Drake |
| Lane Chandler | Larry Adams |
| Sam Flint | Dr. William 'Doc' Forsythe |
| Bob Kortman | Cherokee Joe |
