En el París de los años treinta, Victoria, tras el fracaso de su actuación en un cabaret, camina hambrienta por las calles de la ciudad. Está a punto de prostituirse para poder comer, pero finalmente, decide darse un gran banquete y, después, colocar un escarabajo en la ensalada, para no tener que pagarla. Ally conoce a Toddy, un homosexual que le ofrece hospitalidad y que tiene la brillante idea de convertir a la artista en Víctor, un célebre travestí que triunfa en la capital francesa.
 | Julie Andrews | Victoria Grant/Count Victor Grezhinski |
 | James Garner | King Marchand |
| Robert Preston | Carroll 'Toddy' Todd |
| Lesley Ann Warren | Norma Cassady |
| Alex Karras | 'Squash' Bernstein |
 | John Rhys-Davies | Andre Cassell |
| Graham Stark | Waiter |
