A veces, las personas reflejan sus esperanzas y frustraciones en su relación con los animales. Una comedia con tintes amargos, acerca de la complejidad de los sentimientos humanos, localizada en Gran Bretaña en los años cincuenta, y basada en una novela autobiográfica de Joseph R. Ackerley. Frank (Alan Bates, 'Esa clase de amor', 'El hombre de Kiev'), un hombre frustrado y solitario de mediana edad, está enamorado desde hace tiempo de Johnny (Gary Oldman, 'Drácula, de Bram Stoker', 'El quinto elemento'), más joven que él y casado. Mientras Johnny cumple condena en la cárcel por robo, Frank adopta el papel de 'amigo' de la familia a pesar del desdén que siente por su mujer y comienza a obsesionarse por el bienestar del perro de Johnny, en el quede alguna forma proyecta sus sentimientos.
 | Alan Bates | |
| Liz Smith | |
| Frances Barber | |
 | Gary Oldman | |
| Max Wall |
