Ram va a la estación de San Lázaro a esperar al gran trompetista Wild Man Mooer, allí conoce a dos turistas, Connie y Lillian, y las invita a que vayan a oirle tocar en el Club De Marie. Por su parte, Wild Man le ha prometido que hará llegar su partitura a un importante empresario.
 | Paul Newman | Ram Bowen |
 | Joanne Woodward | Lillian Corning |
| Sidney Poitier | Eddie Cook |
| Louis Armstrong | Wild Man Moore |
| Diahann Carroll | Connie Lampson |
| Barbara Laage | Marie Seoul |
