El ventrílocuo Jerry Morgan ha vuelto a fracasar en el amor. La razón: cuando la relación llega al punto de discutir el matrimonio, su muñeco, Clarence, se vuelve celoso. Su prometida, Audrey, le abandona por lo que Jerry golpea a sus dos muñecos, Clarence y Terrence.
Papinek, el creador de los muñecos de Morgan, resulta ser un importante espía, y usará a Jerry y a sus muñecos para transportar unos planos.
 | Danny Kaye | Jerry Morgan / Papa Morgan |
| Mai Zetterling | Dr. Ilse Nordstrom |
| Torin Thatcher | Godfrey Langstrom |
| David Burns | Marty Brown |
| Leon Askin | Laslo Gromeck |
| Abner Biberman | Maurice Papinek |
| Gavin Gordon | Vendedor de coches |
| Otto Waldis | Brodnik |
| Steven Geray | Doctor Kreuger |
| Diana Adams | Princesa Maya |
| Patricia Denise | Mama Morgan |
