Júpiter, resentido con Ulises, envía a Hércules en busca del héroe griego con la orden de entregarlo a Polifemo. Después de varios enfrentamientos, los dos son capturados por unas extrañas y siniestras criaturas mitad hombre y mitad pájaro de los cuales logran escapar uniendo sus fuerzas. Después de similar aventura, Hércules duda si cumplir las órdenes de Júpiter.
 | Georges Marchal | Ulises |
| Mike Lane | Hércules |
| Alessandra Panaro | Elena |
| Dominique Boschero | Regina |
| Gabriele Tinti | Mercuro |
| Raffaella Carrà | Adraste |
| Eleonora Bianchi | |
| Raf Baldassarre | Leuco |
| Nando Angelini | |
| Tino Bianchi | |
| Gianni Santuccio | Lagos |
| Yvette Lebon | Giunone |
| Raffaele Pisu |
