Narra la historia de Arnold Beckoff (Harvey Fiertein), una drag queen profesional, a lo largo de diez años de su vida: desde 1971 hasta 1980. Mostrará su inquietud por encontrar el amor, como cuando su novio bisexual le abandona por una mujer. Luego vendrá Alan (Matthew Broderick), un chapero callejero del cual se enamora. Las cosas parecen irles bien: hacen planes juntos, se trasladan a una casa grande y se plantean adoptar un hijo. Sin embargo, Alan muere trágicamente al intentar salvar a un pobre viejecito al que estaban golpeando en la calle.
 | Anne Bancroft | Ma Beckoff |
 | Matthew Broderick | Alan Simon |
| Harvey Fierstein | Arnold Beckoff |
| Brian Kerwin | Ed Reese |
| Karen Young [I] | Laurel |
| Eddie Castrodad | David |
| Ken Page | Murray |
| Charles Pierce | Bertha Venation |
| Axel Vera | Marina del Rey |
| Benji Schulman | Young Arnold Beckoff |
