Un hombre, Ángel, se considera a sí mismo mitad hombre, mitad ángel, medio vivo, medio muerto, y cree que su conciencia está regida por una voz que le habla desde el cosmos. Llega a una comarca con el encargo de fumigar, y acabar de ese modo con la plaga de cochinilla que imprime al vino sabor a tierra. Dos mujeres muy diferentes, una joven, descarada y soltera, y tímida y casada, la otra, despiertan sus instintos, de forma que cada una responde a los dos aspectos de su compleja personalidad: la ardiente, y la romántica.
 | Carmelo Gómez | Ángel Bengoelxeo |
 | Emma Suárez | Ángela |
 | Karra Elejalde | Patricio |
| Silke | Mari |
| Nancho Novo | Julio |
| Pepe Viyuela | Ulloa |
