La cámara acompaña a Nick Cave y su grupo, The Bad Seeds, durante su gira del año 1989 por Norte América, que se inicia en Filadelfia y finaliza en Los Angeles, observando sus momentos íntimos en los desplazamientos, sus conciertos, sus apariciones públicas y otras imágenes que se van mezclando durante la travesía.
 | Nick Cave | |
| Mick Harvey | |
| Blixa Bargeld |
