Poco después de la guerra de Corea, el flautista Woo-ryong y su hijo viajan a Seúl. Un día, hacen una parada en una pequeña aldea en medio del bosque. El pueblo está infestado de ratas, y el flautista hace un trato con el cabecilla del lugar para librarlos de la plaga. Pero una vez cumplida la misión, Woo-ryong será traicionado.
 | Ryoo Seung-Ryong | Woo-ryong |
| Goo Seung-Hyeon | Yeong-nam |
| Sung-min Lee | Líder del poblado |
| Woo-hee Chun | Mi-sook |
| Lee Joon | Nam-soo |
| Joon-won Jung | Chul-soo |
| Kyung-ho Jung | Padre de Chul-soo |
| Sung-yong Han | Duk-soo |
| Ye-dam Song | Young-ho |
| Ye-joon Song | Young-sun |
| Park Si-Yeon | Ah-ran |
