Talbot se apodera de una gran extensión de acres, cobrando impuestos abusivos y echando a aquellos que no pueden pagar. "Los Tres Mesquiteers" se convierten en misteriosos jinetes de la noche que combaten a Talbot.
 | John Wayne | Stony Brooke |
 | Ray Corrigan | Tucson Smith |
| Max Terhune | Lullaby Joslin |
| Doreen McKay | Soledad |
| Ruth Rogers | Susan Randall |
| George Douglas | Talbot Pierce |
| Tom Tyler | Henchman Jackson |
| Kermit Maynard | Sheriff Pratt |
