El duque ha depuesto al padre del Príncipe Mauritz, de modo que el joven se entretiene relacionándose con una condesa, la esposa del duque y una chica gitana, Adrienne. Años más tarde ella es una famosa actriz en una obra que parece relatar la historia de su anterior relación con el príncipe. Al reencontrarse, Mauritz vuelve a enamorarse de ella.
 | Nils Asther | Príncipe Maurice de Saxe |
| Joan Crawford | Adrienne Lecouvreur |
| Aileen Pringle | La Duquesa |
| Warner Oland | El Duque |
| Carmel Myers | La Condesa |
| Harry Reinhardt | El Conde |
| Harry Myers | El Barón |
| Alphonse Martell | Michonet |
| Fletcher Norton | Ivan |
