Doc Jenkins es un compositor de música country que debe iniciar un litigio con un empresario corrupto de Nashville que gracias a un contrato lleno de cláusulas draconianas ha logrado llevarse los beneficios económicos de sus canciones.
Al final, harto de pasarse la vida en la carretera y de no ganar dinero con su música, se reconvierte en agente y maneja la carrera de su antiguo compañero Blackie Buck. Además, también se hace cargo de otra cliente, de la cantante Gilda.
Aparte de eso, también desea volver con Honey, su ex-mujer, pues sabe que necesita pisar tierra firme para recobrar el equilibrio.
 | Willie Nelson | Doc Jenkins |
 | Kris Kristofferson | Blackie Buck |
| Melinda Dillon | Honey Carder |
 | Rip Torn | Dino McLeish |
| Lesley Ann Warren | Gilda |
| Mickey Raphael | Arly |
| Rhonda Dotson | Corkie |
| Richard C. Sarafian | Rodeo Rocky |
| Robert Gould | Ralph |
| Sage Parker | Pattie McLeish |
| Shannon Wilcox | Anita |
| Jeff MacKay | Hogan |
| Gailard Sartain | Mulreaux |
| Stephen Bruton | Sam |
| Glen Clark | Paul |
