El veterano guionista Felix Bonhoeffer ha vivido su vida en dos estados de existencia - el mundo real y su mundo mental. Cuando los personajes de su último trabajo invaden su realidad, confundiéndose con la ficción, Felix comienza a perder su débil equilibrio mental en un universo donde la realidad y la fantasía se diluyen en un torbellino de ideas y referencias.
 | Stella Arroyave | Gina |
| Lisa Pepper | Tracy |
| Lana Antonova | Lily |
 | Michael Clarke Duncan | |
 | Fionnula Flanagan | Bette Lustig |
| Jennifer Anne Franklin | Shelly |
 | Anthony Hopkins | Felix Bonhoeffer |
| Christopher Lawford | Lars |
| William Lucking | Det. Buzz Larabee |
| Camryn Manheim | Barbara |
 | Christian Slater | Ray |
| Jeffrey Tambor | Geek / Jeffrey / Dr. Geekman |
 | John Turturro |
