Un joven matrimonio que espera con gran alegría el nacimiento de su primer hijo recibe la visita de un desconocido. Este extraño resulta ser Frank Davies, el padre del primer niño mutante les explica que su hijo será un pequeño monstruo que amenaza la seguridad nacional del país. Impresionados por este motivo, los padres de la criatura buscarán refugio en un grupo que cree que los niños son un eslabón más en la evolución de la humanidad.
 | Frederic Forrest | Eugene Scott |
| Kathleen Lloyd | Jody Scott |
| John P. Ryan | Frank Davis |
| John Marley | Mr. Mallory |
| Andrew Duggan | Dr. Perry |
| Eddie Constantine | Dr. Forest |
| James Dixon | Det. Lt. Perkins |
| Dennis O'Flaherty | Dr. Peters |
| Melissa Inger | Valerie |
| Jill Gatsby | Cindy |
| Bobby Ramsen | Dr. Santo De Silva |
| Glenda Young | Lydia |
| Lynn Wood | Jody's Mother |
| Greg Cannom | Baby Monster |
