Shanghai, 1937, una bella misionera y un aventurero van tras la pista de un cargamento de opio desaparecido para utilizarlo con fines medicinales. Para conseguir su objetivo, los dos jóvenes tienen que enfrentarse a toda una serie de personajes de los bajos fondos que buscan el alijo.
 | Sean Penn | Glendon Wasey |
 | Madonna | Gloria Tatlock |
 | Paul Freeman | Walter Faraday |
| Richard Griffiths | Willie Tuttle |
| Philip Sayer | Justin Kronk |
| Clyde Kusatsu | Joe Go |
| Kay Tong Lim | Mei Gan |
| Sonserai Lee | China Doll |
| Victor Wong | Ho Chong |
| George Harrison | Cantante en el Night Club |
