Nuestro querido perrito Scruff está decidido a evitar que su bella novia Pedigrí sea emparejada, por obligación, con un Gran Danés.
Así que decidirá escaparse con ella y esconderse en el bosque para así eludir la unión...pero desgraciadamente quedará encantado por una mágica flor que aparece sólo durante la noche más larga del año, la de la verbena de San Juan.
Por otro lado, tío Pablo y tía Nora se preparan para recibir a unos turistas rurales que han venido a pasar la verbena de San Juan de manera tradicional y a conocer mágicas historias acerca de la noche del solsticio de verano.
Pero tío Pablo, incapaz de recordar ninguna de las historias que le contó de pequeño su abuelo, acaba inventándose la existencia del Zorro Azul de San Juan...lo que acabará generando más de un quebradero de cabeza.
