Narra las aventuras de un valiente niño cuya única intención es ayudar a su madre y a los habitantes de su pequeña aldea a escapar de unas malvadas hienas. Tras conseguir huir de su pueblo acabará encontrando un mundo mágico cuya existencia solo parecía ser real en los cuentos que le contaba su madre. En este mundo hará nuevos amigos que le ayudarán a encontrar al Gran Hechicero, el único que puede liberar a su madre y al resto de sus vecinos.
 | Maksim Chukharyov | Savva |
| Konstantin Khabenskiy | Anga |
| Fedor Bondarchuk | Elza |
| Mikhail Galustyan | Polubaron Fafl |
| Lolita Milyavskaya | Mama Zho Zi |
| Natalya Ionova | Pusik |
| Armen Dzhigarkhanyan | Shaman Shi-Sha / Rasskazchik |
| Grigoriy Leps | Komar |
| Sergey Shnurov | Obezyany: 'Odnoglazyy' - 'Terminator' - 'Torpeda' |
| Nikolay Baskov | Ryzhiy Um |
| Sergey Garmash | Moran |
| Yuliya Savicheva | Nanti |
| Mariya Kozhevnikova | Mama Savvy |
| Igor Vernik | Shantagar |
| Leonid Barats | Obezyany: 'Artist' - 'Shpana' |
