Myles Clarkson, joven periodista y pianista clásico en alza, está encantado de poder combinar sus dos pasiones en una entrevista excepcional con el legendario y enfermo pianista Duncan Ely. Pero a Clarkson le espera una desagradable sorpresa. Ely, un adorador secreto de Satán, lleva a cabo un ritual que le permite transferir su alma al cuerpo de Myles en el momento de su muerte, para recuperar la juventud y poder seguir tocando el piano. Las complicaciones aumentan cuando Paula, la esposa de Myles, percibe cambios en el comportamiento de su esposo. Cuando intenta averiguar la verdad, Paula se ve arrastrada a un mundo horripilante de intercambios de almas, posesiones demoníacas, y terribles secretos familiares. Cuando bailas "el vals de Mephisto", es el demonio quien marca el compás.
 | Alan Alda | Myles Clarkson |
 | Jacqueline Bisset | Paula Clarkson |
| Barbara Parkins | Roxanne Delancey |
| Bradford Dillman | Bill Delancey |
| William Windom | Dr. West |
| Kathleen Widdoes | Maggie West |
