Una pareja en viaje de luna de miel, viajan en tren por las tierras de Budapest con destino a Wiesegrad, para después dirigirse a Gombos. Debido a un error de la ferroviaria, deben de hospedar en su vagón privado a un huésped, el doctor Vitus Werdegast, psiquiatra. Aunque a regañadientes, y para evitar que el intruso se quede en el pasillo toda la noche, aceptan. Una vez juntos, el doctor Vitus les dice que va a Wiesegrad a ver a un viejo amigo, pero por la expresión de su rostro no parece tener muy buenas intenciones. Durante el transcurso del viaje, la joven pareja se queda dormida, momento que aprovecha el doctor para acariciar la cabeza de la desposada. Pero el marido lo ha observado todo...
 | Bela Lugosi | Dr. Vitus Werdegast |
| Boris Karloff | Hjalmar Poelzig |
| David Manners | Peter Alison |
| Julie Bishop | Joan Alison |
| Egon Brecher | Mayordomo |
| Harry Cording | Thamal |
| Lucille Lund | Karen Werdegast Poelzig |
| Henry Armetta | Sargento de Policía |
| Albert Conti | Teniente de Policía |
