Fénix vivÃa en un circo donde su padre era el dueño (además del lanzador de cuchillos). Su madre, Concha era la sacerdotisa de una iglesia que veneraba como santa a una niña cuyos brazos le fueron arrancados mientras la violaban. La llegada de la mujer tatuada al circo (junto a su protegida, la equilibrista sordomuda Alma) y las infidelidades que el padre de Fénix protagoniza en su compañÃa, aunadas al derribo de la iglesia de Concha, acaban con la paciencia de la mujer, quien ataca a su marido y es mutilada por éste, que se suicida delante de Fénix poco después. Ahora, Fénix es un joven recluido en un psiquiátrico.
 | Axel Jodorowsky | Fenix |
 | Blanca Guerra | Concha |
| Guy Stockwell | Orgo |
| Thelma Tixou | La mujer tatuada |
| Sabrina Dennison | Alma |
| Adan Jodorowsky | Fenix joven |
| Faviola Elenka Tapia | Alma joven |
| Teo Jodorowsky | Pimp |
