Los feligreses de una pequeña parroquia escocesa tratarán de impedir las relaciones entre su clérigo y una bella joven gitana.
 | Katharine Hepburn | Barbara 'Babbie' |
| John Beal | Reverendo Gavin Dishart |
| Alan Hale | Rob Dow |
| Donald Crisp | Doctor McQueen |
| Lumsden Hare | Tammas Whammond |
