En el San Francisco de 1906 una cantante de ópera busca trabajo en el local de Blackie Norton, quien se convertirá en su protector. La joven se debatirá entre la atracción que siente por el empresario, un cínico individuo de escasos principios morales y los consejos de un sacerdote que no aprueba su relación. En esta situación un fuerte terremoto arrasa la ciudad y cambia el rumbo de sus vidas.
 | Clark Gable | Blackie Norton |
| Jeanette MacDonald | Mary Blake |
| Spencer Tracy | Padre Tim Mullin |
| Jack Holt | Jack Burley |
| Jessie Ralph | Mrs. Maisie Burley |
| Ted Healy | Mat |
