Fidel Calatañazor, habitante de un pequeño pueblo es muy aficionado al circo. Vive modestamente con su hermana Mercedes en una localidad de Castilla a donde cada año al llegar las fiestas, se instala el circo ambulante "Maravillas" propiedad de don Leoncio. A Fidel le reservan siempre el empleo provisional de mozo de pista para que puede ver gratis las funciones y también para que pueda estar cerca de la trapecista Lucía, de la que hace tiempo está enamorado.
