Rosario vive feliz en el Cortijo del señor Marques junto a su padre, sus canciones y su novio, Rafael, uno de los vaqueros. De America viene Manuel, protegido del señor Marques, convertido en torero famoso. Manuel es primo de Rosario y no se veian desde niños. Uno de los vaqueros odia a Rafael ya que el señor Marques le nombró mayoral. Y, para vengarse, excita sus celos con la historia de un romance entre Rosario y Manuel, historia que no es, del todo, inventada.
 | Estrellita Castro | |
| Niño de Utrera | |
| Elva Roy | |
| Rafael Durán | |
| Alfredo Corcuera |
