Durante la dinastía Ching, el deshonesto Wang Kao-feng oprime a sus trabajadores con sus secuaces manchurios. Los trabajadores intentan asustar a los matones con un amigo que se hace pasar por experto en kung fu. Pero cuando son descubiertos, Chou Jen-chieh decide ir a Shaolin para aprender el verdadero kung fu de Shaolin. Entrar en Shaolin es difícil, pero gracias a su perseverancia, el abad se apiada de él y le deja quedarse en el templo trabajando en los andamios. De esta forma Chou puede seguir los entrenamientos de la cámara 36 y aprender sus secretos. Cuando se termina el trabajo, Chou tiene que dejar el templo y se siente frustrado porque oficialmente no domina el kung fu de Shaolin. Pero cuando regresa a casa y se enfrenta a los manchurios, descubre que tiene un kung fu muy inusual pero efectivo.
 | Chia Hui Liu | Chao Yen-Cheh |
| Kara Hui | Hung |
| Lung Wei Wang | Jefe Wang |
| Siu Hau | Ah Chong |
| Young Moon Kwan | Guerrero Manchu. |
