Nicolás, hijo de un campesino, vive con sus padres y sus abuelos. Una vida marcada por sus salidas a la discoteca, las vacas que paren y el sol que sale cada mañana. Pero Nicolás no sabe si podrá quedarse en la granja, ya que su padre está demasiado endeudado. Su futuro es tan negro como el carbón, aunque sea él el encargado de continuar con el negocio familiar. Pero no sabe cuál es su sitio. Conoce a María, una mujer guapa, muy guapa, mayor que él, que vive en la montaña con sus dos hijos, y desde que la conoce queda fascinado por su belleza. Y por eso decide irse de casa. Pero las dificultades económicas por las que está pasando su familia, a las que se añade que el gobierno decide sacrificar las vacas que poseen por el tema de las vacas locas, provocan que su padre se suicide. Por eso ingresan a sus abuelos en un asilo, aunque él y su hermana se arrepienten, abandonan a su madre, les sacan de la residencia y todos se van a vivir a la casa donde nació la abuela, muy cerca de donde viven María y sus hijos.