Howard Bannister es un joven musicólogo, serio, tímido y despistado. Acude a San Francisco con su novia a una convención en la que se le va a conceder una beca para seguir investigando. Allí conoce a Judy, una joven que le hará vivir una serie de situaciones disparatadas.
 | Barbra Streisand | Judy Maxwell |
| Ryan O'Neal | Howard Bannister |
| Madeline Kahn | Eunice Burns |
| Kenneth Mars | Hugh Simon |
| Austin Pendleton | Frederick Larrabee |
| Michael Murphy [I] | Mr. Smith |
| Philip Roth | Mr. Jones |
| Sorrell Booke | Harry |
