Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el poder, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche Joe es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.
 | Clint Eastwood | The Man With No Name |
 | Marianne Koch | Marisol |
| Gian Maria Volonté | Ramón Rojo |
| Wolfgang Lukschy | John Baxter |
| Sieghardt Rupp | Esteban Rojo |
| Joseph Egger | Piripero |
| Antonio Prieto | Benito Rojo |
