Una historia contemporánea de amor, sexo y arte, que narra la intensa relación que se produce entre Evelyn y Adam. Evelyn es una estudiante de arte cuyo último proyecto es convertir a su novio, Adam, en una persona completamente diferente. El cambio físico y psicológico que se produce en Adam no agrada a sus amigos, Jenny y Philip, y tiene inesperadas consecuencias para todos.
 | Paul Rudd | Adam |
 | Rachel Weisz | Evelyn |
 | Gretchen Mol | Jenny |
| Frederick Weller | Philip |
