Paul es un joven bioquímico bastante tímido que no tiene éxito con las mujeres. Un día acude por diversión a una fiesta y alguien le ofrece una poción mágica, asegurándole que le hará irresistible para el sexo contrario. Aunque al principio desconfía, Paul consulta el tema con Diane, una compañera de trabajo. Ambos deciden probar por separado los efectos del brebaje.
 | Tate Donovan | Paul Matthews |
 | Sandra Bullock | Diane Farrow |
| Mary Mara | Marisa |
| Dale Midkiff | Gary Logan |
| Anne Bancroft | Madame Ruth |
| Dylan Baker | Príncipe Geoffrey |
| Adrian Paul | Enrico Pazzoli |
