Un viejo actor de reconocido prestigio interpreta un monólogo sobre la vida de un anciano músico fracasado: Pepe Guindo. Durante la representación, afloran los recuerdos agridulces del músico: sus comienzos en pequeñas orquestas, su paso por cabarets, sussueños, sus fracasos y sus amores, pero también las reacciones y opiniones del actor. Escrita y dirigida por Manuel Iborra, encierra en el cine la esencia del teatro.
 | Fernando Fernán Gómez | Pepe Guindo |
 | Emilio Laguna | El regidor |
| Francisco Algora | El maquinista |
| Vicente Haro | El productor |
 | Pepón Nieto | El autor |
| Josep María Pou | El director |
 | Juan Diego | El chófer |
 | Enrique San Francisco | El iluminador |
 | Jorge Sanz | El contrabajista |
 | Antonio Resines | El vibrafonista |
 | Verónica Forqué | La sastra |
 | Roberto Enríquez | El novio regidor |
| Carmen Balagué | Voz de la madre |
 | Jesús Bonilla | Voz del padre |
