Marcello, padre de dieciocho hijos y agricultor de profesión emprende viaje a pie, acompañado de su hijo Nicoletto, a la gran ciudad, con el propósito de pedir una moratoria que pesa sobre su finca. En el camino se les une un insólito personaje: un cuervo que habla. El cuervo sustenta la teoria de que la humanidad se divide, a rajatabla, en dos parcelas: la que habitan los pajarracos y la que alberga a los pajaritos. Para demostrarlo, les cuenta una fábula de los tiempos de Francisco de Asis.
 | Totò | Totò |
| Ninetto Davoli | Ninetto |
| Femi Benussi | Luna |
| Rossana Di Rocco | Novia de Ninetto |
| Renato Capogna |
