En el pueblo obrero de Pawtucket, Rhode Island, Timothy Dunphy (Shawn Hatosy) tiene un hogar roto, un perro de tres patas y una total atracción por los problemas. Sus amigos no tienen futuro, pero él está a punto de conseguir uno, le guste o no. Tras chocar contra un coche de la policía aparcado, su padre (Alec Baldwin) le envía a la escuela pre-universitaria - donde está fuera de lugar, en situación de inferioridad y sobretodo en clara minoría. Sus compañeros y su novia de la escuela (Amy Smart) podían haber ido al instituto toda su vida, pero nada les había preparado para alguien como él.
