Evelio es un profesor auxiliar de provincias poco conforme con la sociedad en la que le ha tocado vivir. A pesar de su escasa preparación se cuestiona las grandes incógnitas humanas y desea encontrar una doctrina que seguir. Finalmente cree hallar en el anciano Dámaso, llegado para unos juegos florales, al guía que necesita y decide seguirle hasta Madrid.
 | Rafael Álvarez 'El Brujo' | Evelio |
 | Icíar Bollaín | Asun |
| Pedro Alonso | Alex |
 | Adriana Ozores | Mari Carmen |
| José María Caffarel | D. Faustino |
| Lina Canalejas | Felisa |
| Chema de Miguel | Jose Mari |
| Ángel Muñoz | Paco |
| Margarita Lascoiti | Rosaura |
| Paca Gabaldón | Irene |
| Luis Gaspar | Rey Basilio |
| Carmelo Alcántara | Padre Amón |
| Alicia Cifredo | Mujer Amón |
| José Canalejas | Míster |
| Sergi Calleja | Vendedor de libros |
