Time Square se encuentra lleno de gente. Es el día de la victoria y el júbilo se ha desbordado, Jimmy Doyle, un experto saxofonista sin empleo, se abre paso entre la gente del hotel Baltimore. Buscando algún compañero del ejército, se fija en Francine Evans. Esta no le hace caso, pero su amiga Ellen comienza a hablar con él. Al día siguiente, cuando abandona el hotel, ve a Francine esperando a Ellen y juntos acuden a Palm Beach donde el músico tiene una audición. Francine se pone a cantar, impresionando al empresario, que contrata a los dos. No obstante, el agente de la chica tiene otros planes para ella.
 | Liza Minnelli | Francine Evans |
 | Robert De Niro | Jimmy Doyle |
| Lionel Stander | Tony Harwell |
| Barry Primus | Paul Wilson |
| Mary Kay Place | Bernice Bennett |
| Georgie Auld | Frankie Harte |
| George Memmoli | Nicky |
| Dick Miller | Dueño del Palm Club |
| Murray Moston | Horace Morris |
| Lenny Gaines | Artie Kirks |
| Clarence Clemons | Cecil Powell |
