Nazareno Cruz es el séptimo hijo varón de una mujer que perdió a su marido y sus otros seis vástagos en una riada. Como séptimo hijo, Nazareno tiene una maldición: en las noches de luna llena se convertirá en lobo. Pero los años pasan, y Nazareno no muestra síntomas de sufrir el conjuro. Hasta que un día se enamora de la bella Griselda. Ese día recibe la visita de un hombre, que le anuncia que en la próxima luna llena se cumplirá la maldición si no renuncia a su amor.
 | Juan José Camero | Nazareno Cruz |
| Marina Magali | Griselda |
| Alfredo Alcón | El Poderoso |
| Lautaro Murúa | Julián |
| Nora Cullen | Lechiguana |
| Elcira Olivera Garcés | Damiana |
