Tributo a los musicales americanos, mostrando éxitos como "Show Boat", "South Pacific," "Sweet Charity," "Finian's Rainbow," and "Lady in the Dark". También incluye discusiones respecto varios aspectos creativos de las obras.
 | Sylvia Fine | Anfitrión |
| Richard Crenna | |
| Irene Dunne | Magnolia Hawks; imágenes de archivo |
| Allan Jones | Gaylord Ravenal; imágenes de archivo |
| Danny Kaye | |
 | Jack Lemmon | |
 | Lynn Redgrave | |
| Larry Storch | |
| Charles Winninger | Cap'n Andy Hawks; imágenes de archivo |
