Adaptación de El Fantasma de la Ópera.
El actor de teatro Sun Hsiao-Au se presenta con su compañía en un destrozado teatro, donde conoce a Soong Dan-Ping, una persona huraña que vive oculta de todos. Soong vivió locamente enamorado de Li, hija del poderoso Li Hsiao-Hsia, pero Tang Chun, otro pretendiente, le atacó ferozmente desfigurándolo por completo.
 | Betty Loh Ti | Li Shou-hsia |
| Lei Zhao | Sung Tan-ping |
| Paul Chang | Sun Hsiao-ou |
| Fanny Fan | Lu-di |
| Feng Tien | |
| Kuang Chao Chiang | Tang Chun |
| Wei Hong | Nai-niang |
| Chih-Ching Yang | Li Hsien-chen |
| Jin Chou | |
| Chin Chu | |
| Feng Erh | |
| Tang Fang | |
| Yi Feng | |
| Li Jen Ho | |
| Bo Hong | Wu Shao-hung |
