Sang-Woo es un hombre de 38 años seropositivo que vive en una pequeña caseta con su madre. Se pasea por la ciudad enganchando carteles dónde ofrece servicios de prostitución. La prostituta en cuestión es su madre, que tiene 60 años. No tienen otra fuente de ingresos que ésa.
Entre sus clientes hay soldados de paso por la ciudad y algunos habituales como un parapléjico, al que Sang-Woo debe ir a recoger y llevarlo hasta la caseta. Esta situación, de forma extraña, logra fortalecer sus vínculos con su madre, que es la única persona con la que ha podido contar desde que su padre les abandonó para fundar una nueva familia.
 | Beom-Taek Kwon | Jung-il |
| Lee Sang-woo | Sang-woo |
| Yong-nyeo Lee | Mother |
| Ae-Kyeong Yoo | Hee-soo |
