Una mujer perpetra su venganza contra la familia del hombre que la desfiguró. Escondida tras una máscara, acaba con toda la familia excepto con Hsiao, el hijo, del que se enamora. Pero para su sorpresa, Hsiao la rechaza aunque ella no sabe que él lo hace para protegerla. Al mismo tiempo Hsiao descubre que su amigo es realmente el líder del Clan de la Lluvia Mortal, quien ha matado a sus otros amigos. Hsiao para vengar la muerte de sus amigos se deberá enfrentar con su antiguo amigo.
 | Jackie Chan | Cao Lei |
 | Feng Hsu | Ting Tan-Yen |
| Kuo Wang | Primer Dragón |
| Hui Lou Chen | |
| Ching Hsia Chiang | |
| Man Tai Lee | |
| Chi Ma | |
| Ie Lung Shen | |
| Lin Tung | |
| Ling Lung Yu |
